生命保険を利用して資金を積み立てませんか
積み立て型の保険への加入や見直しを支援します
ファイナンシャルプランナー服部事務所
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貯蓄と保障の両立を実現する保険

保障を受けながら貯蓄もできるのが積み立て型の特色です。加入や見直しの際にメリットだけでなく不利な点も理解してご決定いただけるように、ファイナンシャルプランナーとして丁寧にお手伝いいたします。
最善のプランとなるようお手伝いします
  • 満期や途中解約時に
    保険金
  • 資金が必要な時に
    融資
  • デメリットも考慮
    適正
Check!
オーダーメイドの対応で安心を
保険を上手に利用して将来のために積み立てたいとお考えならぜひご相談ください
Point1

無駄のない有用なプランです

保険料払込期間が満了できれば、それまで支払ってきた保険料より多く受け取れる可能性もあるため、貯蓄としての機能も期待できます。将来に備えて積み立てをしたい方にとってはメリットが多いと言えます。

Point2

契約者貸付制度も備わっています

契約者貸付制度として、将来支払われる予定の保険金や解約返戻金を担保として融資を受けることができます。まとまった資金が必要になる時にも安心を与えるプランです。詳細は三重エリアでの出張相談時にご説明いたします。

Point3

不利な点も良心的にお伝えします

積み立て型の保険にはデメリットもあります。掛け捨て型と比較して保険料が高いこと、早期解約で元本割れする可能性、インフレに弱いといった点です。全てを総合的に判断して加入・見直しをしたい方はぜひご相談ください。

お問い合わせはこちら
お気軽にお電話でご連絡ください
090-2130-2568 090-2130-2568
9:00~19:00

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軽いフットワークでご希望の日時にご指定の場所へとお伺いいたします

概要

事務所名 ファイナンシャルプランナー服部事務所
住所 愛知県海部郡飛島村松之郷1-19-1
電話番号 090-2130-2568
営業時間 9:00~19:00
対応エリア 三重や名古屋など各周辺地域

アクセス

｢どんなプランに加入すればよいか｣｢どのタイミングで見直せばよいか｣｢自分に合った種類を知りたい｣など、保険に関することでしたら何でも気兼ねなくご相談ください。事務所にお越しになるのはもちろんのこと出張相談にも対応しており、軽いフットワークでお伺いいたします。
特徴

三重エリアへ出張し新規加入や見直しをサポートします

国際ライセンスを持つ実績多数のファイナンシャルプランナー

学資保険、個人年金保険、終身保険などの中には、満期時や解約時に保険料から積み立てたお金が戻ってくるものがあり、貯蓄性が高い保険として注目を集めています。契約者が払い込んだ保険料は、本来の目的である保障と貯蓄に分けられ、満期時や解約時には貯蓄のために割り当てられ運用されてきたお金が戻ってくるという仕組みです。お金を手元に戻すには満期を待つか保険を解約するかという重要な決定が求められますので、｢簡単に引き落とせる銀行預金よりもお金を貯めやすい｣と言われています。｢CFP®｣という国際的なライセンスと、｢一級ファイナンシャルプランニング技能士｣という国家資格を両方取得した専門家として、保険の新規加入や見直しをバックアップしております。出張相談の機会にはご希望に合わせてどのような保険がベストかをご一緒に検討いたします。

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