愛知県海部郡飛島村 富吉駅【ファイナンシャルプランナー服部事務所】

｢将来のことが不安になった｣｢年齢を重ねるごとに先のことが心配になる｣｢身内や友人から病気やケガの話を聞いた｣｢保険の更新時期が近付いた｣など、ご相談者様の必要なタイミングでいつでもお声掛けいただけるように、一級ファイナンシャルプランナーとしての知識や提案力に磨きをかけております。新規加入から見直しまで、人生の中でそう何度もある機会ではないからこそ｢慎重に選びたい｣｢専門家に相談したい｣とお感じになるに違いありません。国際ライセンスである｢CFP®｣と、日本の国家資格である｢一級ファイナンシャルプランニング技能士｣の両方を取得していることを強みとし、三重エリアにおいて保険相談に関する実績を重ねてまいりました。定期的に支払う保険料だけではなく、年齢・収入・既往歴・公的年金・住宅ローン・家族構成など様々な角度から分析して総合的に判断することが今と将来の大きな安心へと繫がります。三重県にお住まいの皆様にとっての｢身近な相談窓口｣となれるようアットホームで温かな雰囲気づくりにも努めております。

｢保険への新規加入を考えているものの、どこへ相談したらよいかわからない｣｢公平中立な立場でアドバイスがほしい｣とお考えになっているかもしれません。人生の夢やビジョンを実現させるために総合的な資金計画を立て、経済的な要素から理想を形に変えていくことを｢ファイナンシャルプランニング｣と呼びます。家計に関わる金融や税制、不動産や住宅ローン、教育資金や年金制度などに精通するファイナンシャルプランナーとして、今と将来の暮らしという大局的な観点から保険を見つめ、ご相談者様やご家族にとって最適なプランを選んでいただけるようお手伝いしたいと願っています。加入する時や見直しのタイミングだけではなく、この先も余裕を持って保険料の支払いができるか、将来的に十分の保障が得られるかといった見通しに合わせてご一緒に検討してまいります。｢こんなことを聞いて笑われないだろうか｣｢相談したら特定の方法を選ぶよう圧力をかけられないだろうか｣といったご心配は一切不要です。専門的な知識や情報をわかりやすくご説明し、心から納得のいくご決定となるよう寄り添います。