ファイナンシャルプランナーとライフプランナーの違いを具体的に解説 | コラム | 愛知県海部郡飛島村 富吉駅【ファイナンシャルプランナー服部事務所】

ファイナンシャルプランナーとライフプランナーは、似たような印象があるのではないでしょうか。
具体的な違いについて知る方は少ないでしょう。
そこで今回は、ファイナンシャルプランナーとライフプランナーの違いを解説していきます。

▼ライフプランナーとは
ライフプランナーとは、保険と金融に関する知識を持ち、高度なスキルを持ったプロフェッショナルのことです。
採用されるための基準が厳しく、保険、金融、経済、税務についての高い知識を求められます。
ライフプランナーになるためには、国家資格である「FP技能士」1級、2級、3級のいずれか、または民間資格である「AFP」か「CFP」を取得する必要があります。

▼ファイナンシャルプランナーとライフプランナーの仕事内容の違い
ファイナンシャルプランナーの仕事は、主にお客様のライフイベントに合わせて資金計画を立てたり、お金に関する相談に乗ったりすることです。
これに対してライフプランナーの仕事は、お客様の生涯設計をすることです。
具体的には、お客様に合わせて保険についてのアドバイスをします。
つまり、お金のプランを立てるのがファイナンシャルプランナー、保険のプランを立てるのがライフプランナーということになります。

▼まとめ
ファイナンシャルプランナーとライフプランナーは、一見似ているように感じられますが同じではありません。
お金に関する相談に乗ったりプランを立てたりするのがファイナンシャルプランナーで、保険に関する相談に乗ったりプランを立てたりするのがライフプランナーです。