ファイナンシャルプランナーの選び方について | コラム | 愛知県海部郡飛島村 富吉駅【ファイナンシャルプランナー服部事務所】

今回は、ファイナンシャルプランナー(FP)の選び方についてお伝えしていきます。
賢く節税したい方や、保険の見直しを検討中の方などは、是非参考にしてみてはいかがでしょうか。

▼ファイナンシャルプランナーを選ぶポイント
ファイナンシャルプランナーを選ぶときは、次の5つのポイントを参考にしましょう。

①ファイナンシャルプランナーの資格を持っているか
専門資格を持っていなくてもファイナンシャルプランナーを名乗り、活動することはできます。
しかし、お金に関わる幅広い知識を習得していなければ、顧客様ごとに正しい資金計画をアドバイスすることはできません。
専門的なアドバイスを求めるのであれば、資格を持っているファイナンシャルプランナーに相談しましょう。

②得意分野
ファイナンシャルプランナーにはそれぞれ得意分野があります。
相談したい分野に特化しているプランナーを選ぶようにしましょう。

③相談実績
経験の浅いファイナンシャルプランナーは、顧客側が抱えている問題に答えられないこともあります。
相談実績を知ることで、過去にどのような案件を解決してきたのかが分かります。

④相談料金
ファイナンシャルプランナーの相談料の相場は、1時間あたり、5,000円から10,000円未満です。
相談内容によって発生する具体的な金額を、あらかじめ確認しておくと安心ですよ。

⑤対応力
ファイナンシャルプランナーには、移り変わる金融情報をいち早く掴む情報収集力と、的確なアドバイスができる対応力が必要となります。
どんな小さい悩みも相談しやすい、信頼できるプランナーを選ぶようにしましょう。

▼まとめ
金融まわりの専門的なアドバイスを得たいのであれば、信頼できるファイナンシャルプランナー選びがとても大切です。
当事務所のファイナンシャルプランナーは、国家資格の「FP技能士1級」を取得しております。
相談料金に関しましても、サービス開始前にご案内させていただきますので、どうぞご安心ください。